提出變更要求
先準備商務資料、預期結果與重要例外。1
確認組織與代理
使用組織切換器，開啟目標代理，再開啟「助理」。聊天會留在建立時的組織，不會隨切換組織移動。
2
說明顧客應達成的結果
提供網站、相關文件、常見問題或過往顧客對話。說明顧客應能完成什麼，以及何時應由團隊接手。先移除無關的個人資料。
3
完成需要你操作的設定
回答助理無法從資料判斷的商務問題。出現串接、網頁選擇或試算表卡片時，依指示完成。密鑰只能填入安全卡片，不要貼進聊天。
4
確認完成結果
助理會設定、測試行為並讓變更上線。閱讀結果，確認哪些內容已生效，哪些仍受阻。沒有另外的核准模式選單或待核准變更按鈕。
5
驗證顧客體驗
檢查「訓練」，並在「預覽」試用相關流程。會修改紀錄的任務，也要檢查實際串接系統。把具體的錯誤回答或操作告訴助理。