設定真人轉接
先準備需要團隊介入的額外情況、必要顧客資料與適用渠道。你需要助理權限。1
說明何時由團隊接手
開啟代理與「助理」，說明商家特有的情況，例如需要主管處理的退款例外，並註明成功轉接應包含哪些內容。
2
指定收集資料
列出必填與選填欄位，以及適用渠道。需要修改或關閉聯絡資料問題時請明確告訴助理，不要假設每位顧客都必須提供姓名與電子郵件。
3
檢查完成設定
讓助理設定並測試行為，閱讀是否已生效或仍受阻，再檢查「訓練 → 情境」中的相關結果描述。
4
驗證轉接
在「預覽」測試符合條件的要求，再以無敏感資料進行正式渠道測試。到「收件匣」確認團隊通知、加星號的對話與收集資料，也要測試一般要求。