開始前
準備已連結 Google 帳號可存取的試算表，使用清楚的欄位名稱與無敏感資料的測試列。開始時先關閉編輯與新增列的權限。1
連接 Google
開啟代理的「串接」頁面，選擇「Google 試算表 → 連結」。登入目標 Google 帳號並核准要求的檔案存取權，返回 Jaaxis 後開啟「管理」。
2
選擇試算表
選擇「新增工具」，再於「選擇試算表」挑選檔案。工具編輯畫面會開啟選取的檔案。
3
指定工作表與欄位名稱列
輸入「名稱」與「描述」，說明代理何時應使用此工具。在「試算表」選擇「工作表」，並將「欄位名稱在第幾列」設為 1 到 10000 之間的列號。
4
連結欄位並限制編輯權限
在「要收集的資料」加入對話需要的欄位，並在各欄位卡片的「欄位」選擇對應資料欄。每個資料欄只能連結至一個工具欄位。只對允許代理修改的資料欄開啟「智慧客服可編輯」。需要建立資料列時，才開啟「允許代理新增列」。
5
儲存並測試
選擇「儲存」，確認工具出現在清單中，並檢查「啟用工具」。先用無敏感資料的測試內容查詢。若已允許編輯或新增列，請分別測試，並直接開啟試算表確認實際結果。