1
選擇目標
確認組織，開啟代理的「助理」。如果目標是另一個代理，請明確指定。
2
描述商務結果
例如：「批發詢價時收集公司名稱與數量，再通知團隊，不要建立訂單或收款。」請說明例外與顧客應收到的結果。
3
完成串接
依要求完成串接或試算表卡片。外部 API 請提供文件中描述的操作，以及預期輸入與結果。憑證只能填入安全欄位。
4
檢查測試與完成結果
助理會設定行為、測試相關情境並上線。閱讀任何拒絕或未完成結果，並在「訓練 → 情境」檢查顧客結果。
5
驗證實際效果
在「預覽」使用無敏感資料測試，檢查收集資料、標籤、轉接、檔案、預約或外部紀錄。也測試不應執行操作的相近要求。