尋找對話
1
選擇分頁
使用「所有訊息」，或畫面上顯示的渠道、狀態或標籤分頁，縮小對話清單的範圍。串接渠道後，才會提供該渠道的分頁。
2
搜尋客戶
選擇收件匣工具列中的「搜尋」，再於「搜尋姓名或電郵」輸入客戶名稱或電子郵件。清單會更新並顯示符合的對話。
3
開啟對話
從清單選擇對話即可載入訊息紀錄。若要再次顯示完整清單，請選擇「清除搜尋」。
編輯客戶名稱
1
開啟名稱編輯器
開啟對話，再選擇客戶名稱旁的「編輯名稱」。
2
儲存慣用名稱
在「客戶名稱」輸入名稱，再選擇「儲存名稱」。新名稱會顯示在對話標題列及對話清單。
3
還原渠道名稱
再次開啟「編輯名稱」，並選擇「還原原始名稱」，即可恢復顧客渠道傳來的名稱。
自訂收件匣分頁
可在代理權限範圍內使用「自訂分頁」，變更顯示分頁與「所有訊息」包含的對話，也可拖曳分頁調整順序。1
開啟「自訂分頁」
選擇收件匣工具列中標示為「自訂分頁」的齒輪圖示。
2
顯示或隱藏分頁
勾選或取消勾選每個可用分頁。清單中會顯示已串接渠道的分頁。「已暫停」及標籤分頁預設隱藏，需手動開啟。
3
重新排列分頁
將各列拖曳成需要的順序。「所有訊息」會保持可用，並固定顯示在收件匣的第一個位置。
4
選擇「所有訊息」包含的內容
展開「所有訊息」，再加入或排除「已暫停」、「已加星號」、「已封存」及個別標籤。預設會排除已封存對話，並包含已暫停、已加星號及有標籤的對話。
5
確認結果
關閉對話框。收件匣分頁列與「所有訊息」清單會使用已儲存的設定。
處理對話
對話標題列可讓你加上或移除星號、暫停或恢復代理、封存或還原對話、套用標籤、回覆，或永久刪除已封存的對話。可用操作會依對話狀態及你的權限而定。 訊息會標示客戶、代理或真人客服，渠道標示則說明回覆從哪裡送出。附件可能包含圖片、音訊、影片或檔案；第三方渠道中的過期媒體可能無法再開啟。 選擇代理回覆旁的「來源」，即可查看使用的已訓練知識。若來源不足以支持答案，請修正知識並重新測試。顧客資料與相關預約
1
開啟顧客資料
選擇一段對話，再開啟顧客資料控制項，查看已儲存的顧客資料與代理收集的內容。
2
修正資料
使用顧客資料值或收集紀錄旁的編輯控制項，輸入修正後儲存。若出現欄位錯誤，請先處理，再確認畫面顯示已儲存的新值。
3
查看相關預約
在面板的「預約」區域查看此對話的預約。需要查看代理的所有預約時，選擇收件匣的「預約」分頁。