1
登入並選擇組織
開啟 Jaaxis，註冊或登入並完成要求的驗證。確認組織切換器顯示正確組織。你需要建立代理的權限與足夠的可用代理名額。
2
開始設定代理
使用儀表板的新增代理流程，把資料與顧客會認識的代理名稱交給助理。說明服務、政策、語言及重要的顧客情況。
3
補齊商務細節
回答缺少事實或預期結果不清楚的問題。需要時說明預約規則、真人轉接或支援的串接。憑證使用安全卡片，網頁與試算表使用提供的選擇器。
4
檢查並測試結果
等待助理說明哪些內容已上線。開啟「訓練」檢查「指示」、「知識」與「情境」，再到「預覽」試問代表性問題。需要修正時告訴助理。
5
串接並驗證一個渠道
開啟「串接」，依網站聊天小工具或通訊渠道指南操作。從顧客端傳送測試訊息，確認出現在「收件匣」，暫停自動回覆，再驗證真人回覆能送回原渠道。