1
開啟目標代理
確認組織，開啟代理與「助理」。代理若顯示「開始遷移」，請先完成遷移，再修改舊設定。
2
提供資料
附上文件，或貼入相關文字與完整公開網站網址。說明資料範圍與目前有效版本。網站出現頁面選擇要求時，請依指示完成。
3
說明特殊結果
說明需要不同處理或操作的情況，例如預約、傳送教學或轉接團隊。補齊缺少的事實，釐清真正的矛盾，不要留下兩套互相衝突的政策。
4
檢查整理結果
助理回報完成後，開啟「訓練」。展開分組的「知識」，並檢查「指示」與「情境」。確認數值、單位、例外與語言。
5
確認顧客回答
在「預覽」測試常見問題與例外。把缺少或錯誤的細節告訴助理，再確認修正後的回答。